抗日戰爭時期的天津，有一個評戲班叫"義亭社"，由張楊兩姓組成，生活如一家人.領班張義亭是位耿直的老藝人，他的獨生女兒靈芝已是走紅的評劇明星。一天晚上，靈芝領來一個土匪李司令，并要嫁給她，從此不再唱戲。張義亭一怒之下與女兒斷絕了關系。在婚禮的晚上，靈芝發現丈夫已娶過幾房太太，并且是個殺人不眨眼的劊子手。師父收養的義子張樂天同楊家長...
暑假前，15歲的米婭和她的父母搬到了齊富的郊區。她早就感到與父母疏遠了，當她問她是否會被收養時，她的母親變得很生氣，但是沒有回答。雖然米婭陷入了一個野生青少年的存在，試圖應付這一切，她的身體開始發生奇怪的變化。首先，很難察覺到，但隨后有一種力量把她趕出了頭腦。在她的絕望中，她試圖用性和毒品來麻痹自己，希望能阻止淹沒她的浪潮。但是大自然更強大。
來自奧地利的布魯諾（SachaBaronCohen飾）是一檔德語時尚節目的主持人，生活中他著裝怪異前衛，大玩瘋狂的同性戀游戲；熒屏中的他更加乖張出格，或誘導嘉賓說出爭議性的言論，或干脆大鬧T型臺秀場。最終，他成名的愿望沒有實現，反而被米蘭的時裝界所驅逐。一夜之間，布魯諾的事業跌到谷底，連長久以來的同性戀人也琵琶別抱，最后只有忠心耿耿的第二助理魯特茲（GustafHammarsten飾）陪其勇闖好萊塢。在洛杉磯，布魯諾不改其張揚出位的本性，或為嘉賓奉上令人不忍卒睹的“男體盛”、或寬衣解帶挑逗議員、甚至將自己的男性器官錄進NBC的試播節目中。可想而知，嘉賓及電視臺官員的臉色該有多難看。屢戰屢敗，屢挫屢勇，百折不撓的布魯諾為了揚名，在娛樂的道路上高歌猛進……
南部小鎮的一名股票經紀人卷入了一場涉及與鄰居的保險騙局，這場騙局導致了多起謀殺案。
該片講述了85歲高齡的林女士(金英玉 飾)夾在扮演著孝子的兒子(金永敏 飾)和如家人般的療養護工(樸成妍 飾)之間的故事。聚焦“像外人的家人”和“像家人的外人”，討論了是因為家人而一起生活還是因為一起生活而是家人的現實問題。
一個從未離開過家鄉的弱智跟隨親戚來到東京，受不了情欲刺激殺死姐姐的男友，最后卻被另一個瘋子殺死，導演借本片揭露了二戰后青年一代的盲目！
本季的重點是「巫術」（witchcraft），Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在干什么，她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍，她也堅持認為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人，本季將進一步鋪開相關情節，「我們如何對待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起來會驅魔，你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關系，但兩人的摩擦會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道，使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創造的怪物教給他「什么是愛」，「創造出沒有愛的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」，這顯然不會順利。
電視劇地下室劇情講述了李念一沉迷游戲，李母委托其好友林宏志想辦法幫助李念一脫離游戲。林宏志邀請秦時月和夏朵朵一起設計了地下室驚悚游戲，想要刺激下李念一。
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